תכנון פיננסי הוליסטי הוא חלק בלתי נפרד מהתנהלות כלכלית של משק בית. שירות התכנון הפיננסי של זניט נועד לספק ללקוח תוכנית ברורה ותמציתית שתסייע לו להשיג את יעדיו הפיננסיים. אנו נספק הכוונה מותאמת אישית כדי לעזור למשקיע לקבל החלטות מושכלות שיעזרו לו לממש את חזונו.
ביכולתנו לעצב וליישם אסטרטגיות העברת הון אפקטיביות כדי להבטיח העברה חלקה ויעילה של הון בין דורות. כולל זיהוי וצמצום חבויות המס והבטחה שהמוטבים של הלקוחות נמצאים בעמדה טובה לנהל את ההון.
זניט פמילי אופיס מציע מגוון שירותים פיננסיים שנועדו לעזור למשפחות וליחידים לצמוח, לנהל ולהגן על עושרם. בין אם זה תכנון פיננסי, ניהול עושר, השקעות או העברות הון בין דורות, אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוחות כדי לפתח ולהטמיע פתרונות מותאמים אישית העונים על הצרכים והיעדים הייחודיים שלהם.
כמקובל בבנקאות הפרטית, שיטת עבודה בה השירות הוא אישי מול הלקוח היא נר לרגלנו ואנו רואים בה כערך עליון.