כאשר אנו ניגשים לבחירת בית השקעות, יש להתייחס למספר שיקולים:
- שירות – חלק מבתי ההשקעות מספקים ללקוח איש קשר אחד אשר הוא אמון על הקשר עם הלקוח במייל, טלפון ווצאפ וכו'. הזמינות של מנהל התיק הינה חשובה מאוד ויש כאלה שיתנו משקל רב לזמינות מנהל התיק שלהם. ישנם בתי השקעות אשר מספקים ללקוח מספר כללי וכאשר יש ללקוח שאלה/בקשה, הוא בכל פעם מדבר עם מישהו אחר.
- התאמה אישית – האם בית ההשקעות יודע "לתפור את החליפה המתאימה לי"? לעיתים ללקוחות יש צריכים ורצונות שונים, יחס לסיכון שונה וחשוב מאוד לדעת להתאים את סוג התיק למאפיינים השונים שלנו.
- בית השקעות גדול או בית השקעות בוטיק – ישנם לקוחות אשר מעדיפים בית השקעות בוטיק בהם הם עשויים להיחשב ללקוח גדול או שבתיק ההשקעות שלהם עשויים להיות ניירות שבית השקעות לא ירכוש. מנגד, יש כאלה שמעדיפים את היתרון לגודל של בתי ההשקעות בעלי סך נכסים מנוהלים הגדול ביותר, תיקי השקעות במודלים שונים וכו'.