תפריט
אנו מספקים שירותים פיננסיים ומציעים פתרונות מותאמים אישית ומקיפים עבור משפחות אמידות וליחידים. זניט מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית, בניית אסטרטגיות לניהול עושר, ניהול השקעות, העברת הון בין דורית, פתיחה וניהול חשבונות בנק בשוויץ ומגוון שירותים נוספים שיסייעו ללקוחות לצמוח, לנהל ולהגן על עושרם.
בעל ניסיון של 8 שנים בשוק ההון בתפקידים שונים בבית השקעות IBI
תואר BA בכלכלה וניהול, מחזיק ברישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
מומחה בבניית אסטרטגיות השקעה מגוונות ומפוזרות באמצעות אפיקי השקעה שונים עבור לקוחות HNWI.
יכולת שילוב בין מכשירי השקעה סחירים, בלתי סחירים ומוצרים מובנים כחלק מבניית פורטפוליו מפוזר בהתאם לצרכי הלקוח.
היכרות מעמיקה עם מערכת הבנקאות השוויצרית כדוגמת UBS, HSBC, Safra, Julius Baer.
דיסקליימר: הנתונים והמידע המובאים לעיל אינם מהווים ייעוץ / שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ / שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות כאמור המתחשב בנתונים, במטרות, במאפיינים, ביחס לסיכון, בניסיון עבר, בצרכים המיוחדים וכל נושא אחר של כל אדם. המידע אינו שלם ואינו מציג סיכונים או השלכות הקיימים בנושא באופן מלא. האמור אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות ערך. אין האמור מהווה התחייבות לתשואה כלשהי. אין לראות באמור הצעה או שידול לרכישה או מכירה או החזקה של נייר ערך ו/או קרן ו/או נדל"ן ו/או כל נכס פיננסי אחר.